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Entwicklungstendenzen

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Tendenzen der Bankenstruktur

Ausgangssituation

• 3000 Banken in Deutschland (1999); zum Vergleich 1985: 5000
• Rückgang 1985-1999: 38% (Euro-Durchschnitt: 35,3%)
• Anstieg der Banken lediglich in Luxemburg und Irland, wegen dortiger Steuervergünstigungen
• Deutschland liegt über dem Durchschnitt, was die Bankenkonzentration angeht
• Deutschland liegt bezogen auf das Personal im Euro-Durchschnitt
• Es liegt demzufolge noch eine hohe Dichte von Filialen und Mitarbeitern vor
• Marktanteile:
  
  èstarke Dominanz der Sparkassen und Landesbanken
• Gewinne in % der Bilanzsumme vor Steuern im Vergleich zu den USA:
  bis 1984 USA > Euroland
  ab 1984 Euroland > USA
  ab 1990 USA >> Euroland
  ègroßer Ertragsdruck
• Rückgang des Zinsüberschusses (Marge)

Faktoren für Entwicklungstendenzen

• Kostenreduzierung
• Zeitreduzierung
• Qualitätsmaximierung
• Globalisierung
• Deregulierung auf europäischer Ebene (Aufsichtsratsrecht)
• Technischer Wandel (Internet)
• Kundenansprüche steigen
• Bankenbeurteilungssysteme (Risikobewertung, Außenbewertung)
• Markt für Kreditderivate

Strukturdiskussion

• Universalbanksystem (D) <=> Trennbanksystem (USA)
• Sind Universalbanken tot (nach Artikel BdB)?
  Aufbrechen der Wertschöpfungskette nötig (Entwickeln, Produzieren, Vertrieb nicht mehr in einer Hand)
  Spezialisierung der Universalbanken
  Online Banking wird Standard kann jedoch die Filiale und Beratung nicht ersetzen
  Weiter 3 Säulen: Privat-, Genossenschafts-, öffentl.-rechtl. Banken
  Aufteilung in Global Player è Europabanken è Regionalbanken
  Umstrukturierung des Sparkassensektors
• Trennbankensystem
  • Pro
    • Risikotrennung = keine Übertragung des Risikos
    • Vermeidung von Interessenkonflikten (Bank und Gesellschafter)
    • Vermeidung von Insiderwissen
  • Kontra
    • Wettbewerbsnachteil, da nur Teilgeschäft möglich
    • Effizienz der Bankprodukte sinkt, da eine Gegenfinanzierung defizitärer Produkte nicht möglich ist. Zudem ist eine effiziente Verknüpfung von Produkten nicht immer möglich
    • Kein Auffangen von Risiken möglich
• Sparkassen
  • Kritik
    • Unerlaubte Beihilfe (Subventionierung; Bildung von Sonderrücklagen)
    • Durch Regionalprinzip entstehen Gebietskartelle
    • Wettbewerbsvorteile (Anstaltslast/ Gewährtragerhaftung = Haftung von Kommunen bei Pleite)
    • Öffentlicher Auftrag ist überholt, da diese Dienstleistungen von fast allen Kreditinstituten erbracht werden
    • Bessere Refinanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt èbilligere Geldbeschaffung
    • Bestandsgarantie durch Einstehungsgarantie der Kommunen
  • Gegenargumente
    • Refinanzierung am Kapitalmarkt nur für die Landesbanken möglich
    • Refinanzierung der Sparkassen erfolgt durch Rücklagenbildung
    • Bestandsgarantie ist als Vorteil zu sehen, da bisher noch keine Kommunen für Konkurse aufkommen mussten
    • Staat hat den öffentlichen Auftrag bestätigt
    • Gebietskartelle existieren nicht. Es stehe auch jeder anderen Bank frei sich auf eine Region zu beschränken. Dies sei lediglich die Strukturphilosophie der Sparkassen
  • Lösungsansatz: Einschränkung der Gewährträgerhaftung
  • Sparkassen haben 80% der Konten von Sozialhilfeempfängern, betreuen 75% des Mittelstandes; 37% der öffentlichen Fördermittel; >50% der Unternehmensgründungen èGewährträgerhaftung für diese Punkte gerechtfertigt

Fusionen

• Gründe
  • SynergieeffekteèKostenreduzierung
  • Marktanteile / Macht
  • Strategischer Hintergrund (Erweiterung der Produktpalette)
  • Größe è Rentabilität
  • Shareholder-Value (Gewinnerwartung der Teilhaber)
  • Aktienkurs und Marktwert (Steigerung)
• Synergieeffekte entstehen nur bei Kreditinstituten mit einer Bilanzsumme bis 10Mrd.; sonst sind eher strategische Gründe ausschlaggebend oder regionale Aspekte
• Probleme bei Fusionen
  • Zusammenlegung des Rechnungswesen (22,8%)
  • Vertrieb (19,8%)
  • Unternehmenskulturen (15,1%)
  • Infrastrukturen (12,9%)
  • Organisation (9,9%)
  • Strategische Planung (6,9%)
  • Kundenbetreuung (5,2%)*
  • Zusammenlegung der Führungsgremien (2,6%)
  • Sonstiges (2,5%)
  • Straffung der Personalstruktur (2,2%)
  • Mitgliederüberzeugung (1,3%)
  • EDV(0,4%)
  • * “Der Kunde steht im Mittelpunkt, also im Weg“
• Die letzten Fusionen:
  • Köpenicker Bank + Grundkreditbank +Berliner Volksbank
  • Bayr. Hypothekenbank + Vereinsbank
  • Berliner Bank + Bankgesellschaft Berlin
  • Deutsche Bank + Bankers Trust
• Bei Fusionen stehen neben finanziellen Aspekten immer mehr auch qualitative Aspekte zur Debatte (Qualität, Kundenzahl statt Einlagevolumen)

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Macht der Banken

• kann bei der Kreditvergabe entstehen
• ist durch die Beteiligungen der Banken gekennzeichnet (damit verbundene Aufsichtsratsitze)
• Insiderwissen macht Missbrauch möglich

In der Praxis wird die Macht der Banken verantwortungsvoll genutzt und ist oftmals sogar von Unternehmen gewünscht. Zudem ist ein Gesetz geplant, was die Veräußerung von Beteiligungen steuerlich freistellt, was bisher die Banken zum Halten der Beteiligungen gezwungen hatte, so dass mit einem Abbau zu rechnen ist.